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菜油弱而菜粕强,不建议菜油追涨2019年04月16日 16:38
  盘面情况:4月16日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内缩量收涨,期价最高报2239元/吨,最低报2222元/吨,收盘价报2231元/吨,较上一交易日+0.77%;成交量898194手,持仓量526402手,+4304手;RM5-9月价差-37元/吨,-8元/吨。菜油1909合约探低回升收跌,期价最高报7053元/吨,最低价6978元/吨,收盘报7034元/吨,较上一交易日-0.89%;成交量316708手,持仓量273100手,-18906手;OI5-9合?#25216;?#24046;-22元/吨,+9元/吨。
  市场报价:根据天?#38109;?#20179;数据,4月16日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价6918元/吨,+60元/吨,菜粕现货报价2223元/吨,+0元/吨。
  消息面:1、美国农业部发布的全球油籽市场贸易报告称,中国的菜籽粕进口量预测值调高到了132.5万吨,比上月预测的110万吨调高22.5万吨,因为中国从加拿大进口的步伐继续保持强劲;2018/19年度中国葵花粕进口量也调高到了95万吨,比上月预测的65万吨高出30万吨,旨在抵消国内油菜籽压榨减少的影响;2018/19年度印度菜籽粕出口量预计为90万吨,比早先预期的65万吨提高25万吨,主要因为国内油菜籽的产量和压榨量提高,提振对中国的出口增长。2018/19年度中国油菜籽进口量预计为440万吨,比早先预期的530万吨减少90万吨,主要因为中国限制进口加拿大油菜籽;中国棕榈油进口同样也调高到了600万吨,高于早先预测的580万吨,也是为?#35828;?#28040;油菜籽压榨减少的影响。
  仓单:周二菜粕仓单量报0张,当日增减量0张,有效预报0张;菜油仓单量报22636张,当日增减量0张,有效预报481手。
  库存:根据布瑞克数据,截至4月12日沿海地区油菜籽库存报56万吨,环比?#29616;?#22686;加9万吨;油厂入榨量报4.6万吨、环比降幅8%,开机?#35797;?#27425;走弱、处于显著偏低水平;进口菜籽压榨利润报650元/吨,沿海地区油菜籽库存基本持平而开机率明显回落,显示油厂或担心后市无料可榨、放慢开机节奏。根据布瑞克数据,截至4月12日,3月油菜籽进口船报数据由?#29616;?#30340;36万吨?#31995;?#20026;37万吨,而4月买船数量维持18万吨,5月买船数量报1万吨维持不变;油菜籽供应转紧预期不变。
  截至4月12日沿海地区菜籽油库存报13万吨,环比?#29616;?#20943;少0.5万吨,华东地区库存报34万吨,环比下降1万吨,沿海地区未执行合同报24万吨,环比下降2万吨,加拿大进口菜油郑盘5月套保利润报451元/吨,环比小幅走低、?#28304;?#20110;历?#26041;?#39640;水平,油厂开机压榨明显走弱而菜油库存稍减,显示贸易商提货积极性一般。根据布瑞克数据,截至3月31日本期菜籽油进口装船(装运港)为16.2424万吨,其中加拿大进口装船13.5935万吨、环比上期增幅238.40%。当前盘面给出直接进口菜油的利润,虽然进口加拿大油菜籽受阻,但进口加拿大菜籽油渠道通畅。
  截至4月12日,?#28966;?#31119;建地区菜粕库存报3.1万吨、环比增加0.6万吨,未执行合同报10.9万吨、环比增加0.5万吨,5月水产养殖旺季即将开启,开机率处于历史显著偏低水平而菜粕库存不减反增,贸易商提货积极性十分一般,当前豆菜粕价差处于明?#20113;?#20302;水平,由于原料供应受限饲料企业有调低菜粕添加比例或寻求替代?#30446;?#33021;。
  主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓95913,-4612,空头持仓97070,-5322,净多单1157,-710,多?#31449;?#26377;减仓但空头减幅更大,净多单量明显走低。菜粕09合约前二十名多头持仓131190,+4763,空头持仓169475,+4813,净空单38285,+50,多?#31449;?#26377;增仓,净空单量稳中有增。
  总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明?#20113;?#20302;菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油05合约期价回调63美元/桶、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;加拿大油菜籽主力合约期价维持低位震荡;中加关系将?#20013;?#20027;导内盘菜油期现价格,需要?#20013;?#20851;注孟晚舟引渡事件进展。
  操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;菜粕09合约不建议追涨,2240元/吨附近建仓?#30446;?#21333;持有,止损2260元/吨,目标2200元/吨;菜油09合约7100元/吨一线压力较强,短期或继续向下测试7000元/吨支撑。
来源:瑞达期货
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